专题：聚焦好意思股2026年第一季度财报

　　摩根士丹利计策师示意，以科技板块为首的好意思国企业财报进展刚劲，已盖过市集对中东冲破牵扯股市的担忧情谊。

　　迈克尔・威尔逊领衔的团队在研报中指出，畴昔一个月，标普 500 指数在多个技艺维度的盈利预期均被上调。其中，二季度盈利预期上调 2%，2026 全年及畴昔 12 个月盈利预期分辨上调 3%、4%。

　　计策师称，一季度财报季举座功绩亮眼，标普 500 因素股公司每股收益中位数超预期幅度达 6%，创下四年最好水平。

　　威尔逊示意，大型云科技巨头与半导体企业是本轮盈利韧性的中枢推手，受益于云业务需求提速、在手订单储备鼓胀。同期盈利上修并非仅限科技板块，金融、工业、周期破钞板块盈利预期也同步上调，一分彩预示企业盈利增长具备更强握续性。

　　威尔逊合计，伊朗干戈对市集的影响将是局部而非系统性的：成本压力仅个案式影响个别企业，不会牵扯所有这个词行业；而油价走高利好动力企业盈利，对举座财报造成正向复旧。

　　尽管企业盈利韧性统统、好意思股创下历史新高，但市集招引度风险仍令投资者担忧：本年以来，仅 7 只个股就孝敬了标普 500 约 80% 的涨幅。

　　此外，高盛本・斯奈德团队示意，AI 基础才气投资飞扬涓滴未见降温迹象。自财报季开启以来，分析师进一步上调了大型科技巨头的成本开支预期。

　　斯奈德过火团队在研报中写谈：成本开支预期大幅上调，同步推升 AI 基建企业盈利预估，带动大盘盈利长进改善，也让标普 500 每股收益预期的上行风险进一步加大。

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